在大多数家族企业中，通常有一种强烈的愿望，即保持企业所有权在家族内部，并保持这种遗产，即使是在创始一代准备退休并继续前进的时候。
这就是继任计划至关重要的原因。尽管许多人从一个大得多的企业结构的角度来考虑继任计划，但在较小的家族拥有的层次上，这同样重要。任何此类企业为确保未来成功所能采取的最佳步骤是尽早开始规划。
在我们的家族企业客户中，这种情况屡见不鲜。一位创始成员，即家族的族长，正准备过渡退出企业。那个人希望有一个家庭成员接手。需要做什么?需要什么样的培训才能带来持续的成功?接管企业的家族成员如何负担得起企业，并保持盈利?退休成员在退出前如何实现财务需求?
这些都是应该提出的正确问题，也为继任计划提供了基础，让这些企业在未来几年保持活力。
在为家族企业制定继任计划时，有几个关键因素需要考虑。首先也是最重要的是时机。这种转移，即使是转移给家庭成员，也需要时间——通常我们会建议客户，正确规划一个成功的转移需要3到8年的时间。
下一个元素涉及所有者目标。下一代会有和上一代相同的目标吗?即使在家族企业中，目标也可能略有改变，因为继任的家族成员可能拥有与现有家族成员不同的技能和愿景。然而，通常具有重大价值的是保持家庭文化的完整，在一项精心设计的转移计划中，这些目标早在转移发生之前就得到处理和概述。
当然，还有财务方面的因素需要考虑，比如商业价值的增长、现金流和税收影响的最小化。即使企业主或主要负责人准备退休并退出企业，但当企业为家族所有时，人们仍然强烈希望看到成功的遗产继续下去，所以所有这些财务问题必须在一开始就解决。
另一个关键因素是拥有合适的管理结构来接管日常的业务运作。简而言之，离职的所有者希望公司能落到合适的人手里。正如我们在许多场合看到的，在家族企业中，往往鼓励年轻的后起者在进入企业之前先在家族结构之外工作。这可以证明是非常有价值的，不仅可以提高他们的个人技能，还可以让他们带来其他有价值的获得才能。
在权力移交的过程中，应该有明确的书面步骤来安排权力的逐步移交。这可以让退出的所有者保持在驾驶座上，即使新的负责人慢慢接管控制权，还可以防止人们退出(即使在我们已经看到的家族结构中)，或改变他们对新领导层将如何组建的想法。当过渡期后有不止一个人进入管理层时，这一点尤为重要。完全的控制不需要立即转移，渐进的过渡效果最好。
提前计划并把一切都写下来也有助于减少不可预见的问题，如疾病或某种形式的灾难。这些问题人们再也看不到未来——比如一个退出合作伙伴生病甚至死亡在继承发生之前,或业务被火破坏,但仍然可以实施程序和协议,将允许家庭缓解通过这样一个难以控制的方式。
最后，家族企业的接班计划应该有明确的最后期限和目标，一份让企业逐步实现其所希望的权力交接的“路线图”。任何计划都应该包括一个时间表，并为所有参与的家庭成员提供问责——谁将做什么，什么时候做。在前进的过程中制定目标，会让公司最终获得更大的成功机会。
同样，一个家族企业要想实现成功的权力转移，最重要的部分是准备工作。这些计划不可能一蹴而就。这就是为什么及早开始计划转型是所有相关人员获得成功的最佳途径，可以让现在和未来的企业主安心地知道，家族企业文化将继续在良好的掌控之中。